オリジナルのバランスファンドでほったらかし投資した結果の報告 ２回 計6万円投資

積立投資実践結果。
合計6万円投資（初回4万円＋積立2000*10）して、
現在　+1163円。(+1.9%)

途中円高でマイナスだった海外資産が、為替が円安に動いたことよりプラス化。
年間期待値が
±2σで-36.6%～+55.2%　（およそ９５％の確率でこの範囲）
±1σで-13.7%～+32.3%　（およそ６８％の確率でこの範囲）
なので、それを考えると今のところほとんど変動がない、と言っていいレベル。
次はまた５週後に記録予定。

オリジナルのバランスファンドでほったらかし投資した結果の報告 初回 計5万円投資

積立投資実践結果。
合計5万円投資（初回4万円＋積立2000*5）して、
現在　-1364円。

以下詳細。




円高進行が直撃し、海外株式、海外リートはマイナス評価。
国内リート、ヘッジなし金は若干プラス。
為替が円高になり、株価も下げている中で
グローバル３倍３分法ファンドがほぼプラマイゼロなのは驚き。

以下、取引履歴。



７商品でポートフォリオを組んでいて、初回は設定比率の通りに購入されている。
積立でリバランスができる、という機能が働いているかを見てみると、
直近の取引ではリターンがプラス評価となっている国内リートと金の積立がなく、それ以外の５商品で積立がされている。
取引成立日や受渡日などは商品ごとに若干ずれがあるが、積立によるリバランス機能は設定どおり働いてくれている。
このままほったらかし投資を続けておこう。

関連記事。
このポートフォリオを組成するまでについて。
オリジナルのバランスファンドでほったらかし投資をはじめてみる（松井証券）
オリジナルのバランスファンドでほったらかし投資をはじめてみる（松井証券）２
オリジナルのバランスファンドでほったらかし投資をはじめてみる（松井証券）３

このポートフォリオ組成を考えている最中、既存のバランスファンドの信託報酬がさらに下がった。
そのため、初めに目的としていた、
「単独指数商品を組み合わせて既存バランスファンドと同じ比率を組み、信託報酬を安くすることで既存バランスファンドの成績を上回ろう」
という当初の目論見は泡と消えてしまった。